Marktanalysen für eine Welt im Wandel.
Unsere strategischen Marktanalysen liefern Chancen in den Märkten von morgen: Neue Technologien, geopolitische Risiken, Abhängigkeiten von Rohstoffen, Lieferanten oder Zielmärkten – Unternehmen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Sie müssen schnell auf Veränderungen reagieren, proaktiv neue Märkte erschließen oder ihr Geschäftsmodell radikal ändern. Dazu bedarf es aktuelles Wissen über Märkte, Potenziale, Wettbewerber und Trends. Wir schaffen dieses Wissen – gemeinsam mit unseren Kunden.
Wir schaffen Wissen für:
KMUs, Dienstleister und Industrie
Wissenschaft und Forschung
Gründer und Startups
Markteintrittsstrategien
Damit ihr geplanter Markteintritt nachhaltig zum Erfolg wird, analysieren und bewerten wir das Markt-, Wettbewerbs- und Technologieumfeld 360 Grad. Daraus leiten wir individuelle Strategieoptionen ab und geben ihnen pragmatische Handlungsempfehlungen.
Marktpotenzialanalysen
Damit sie ihr zukünftiges Potential voll ausschöpfen können, liefern wir spannende Branchen-Insights, analysieren Trends und spüren nachhaltige Wachstumspotenziale in ihrem Marktumfeld auf. Ebenso durchleuchten wir die Wettbewerbslandschaft und bewerten alle relevanten Rahmenbedingungen.
Market Due Dilligence
Wir identifizieren Unternehmen mit Potenzial und selektieren die Kandidaten, die am besten zu ihnen passen. Dabei analysieren und bewerten wir die Geschäftsmodelle, decken vorhandene Risiken und Zukunftschancen auf und liefern ihnen spannende Unternehmens-Insights für eine nachhaltige Investmententscheidung.
Keine Marktanalyse gleicht der anderen – die Werkzeuge schon
Jede Marktanalyse ist eine neue Herausforderung. Die jeweilige Aufgabenstellung, das branchenspezifische Umfeld sowie die individuellen Kundenwünsche und -ziele stellen hohe Ansprüche an den Analyseprozess. Dazu haben wir 4 systematische Werkezeuge entwickelt, welche wir zielgenau einsetzen: Vom ersten Briefing bis zur nachhaltigen Marktstrategie mit pragmatischen Handlungsempfehlungen.
Wir machen den Unterschied:
Methodenkompetenz aus über 120 erfolgreichen Projekten
20 Jahre Beratungserfahrung – national und international
Fachwissen und Expertise in über 10 Wachstumsbranchen
1. Kickoff
Wir hören ihnen zu. Und das von Anfang an. Gemeinsam legen wir Anforderungen und Ziele der Marktanalyse fest und definieren die genauen Inhalte. Unser regelmäßiges Reporting hält sie auf dem Laufenden. So stellen wir sicher, dass unsere Analysen genauso individuell sind, wie ihre Fragestellung.
2. Research
Wir nutzen modernste KI-basierte Datenbanken, um für jede Marktanalyse passgenaue Zahlen, Daten und Fakten zu recherchieren. Unsere Erfahrung hilft dabei, diese auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei behalten wir den Überblick und konzentrieren uns aufs Wesentliche: Verständlich aufbereitete Informationen mit Aussagekraft.
3. Experteninterviews
Experteninterviews sind ein wesentlicher Baustein solider Marktanalysen. Damit generieren wir konzentriertes Fachwissen und rufen aktuelle Meinungen und Zukunftstrends ab. Wir greifen dazu auf unser ständig wachsendes Netzwerk an Branchenexperten zurück. So finden wir Antworten auch für ihre individuelle Fragestellung.
4. Strategie
Aus allen Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, dass ist unsere Passion. Methodenkompetenz, Erfahrung und Leidenschaft helfen uns dabei individuelle Business-Cases und Strategieoptionen mit pragmatischen Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Damit ihr Unternehmen zukünftig optimal im Markt- und Wettbewerbsumfeld positioniert ist.
Individuelle Marktanalysen auch für ihre Branche
Branchen verändern sich rasant, dramatisch und tiefgreifend. Was heute noch eine Wachstumsbranche ist, kann morgen schon durch Lieferengpässe oder geopolitischen Spannungen ausgebremst werden. Unsere Marktanalysen helfen dabei diese Veränderungen frühzeitig zu antizipieren und darauf strategisch zu reagieren. Dieses können Produkt- und Dienstleistungsinnovationen sein oder auch der Eintritt in eine neue Region oder Branche.
Unsere Marktanalysen liefern:
die Basis, um Entscheidungen strategisch abzusichern
den entscheidenen Wissensvorsprung
die Zeit, ihr Unternehmen resilenter zu führen
Maschinenbau / Hightech
Der Maschinenbausektor ist zugleich Rückgrat und Wachstumsmotor der Wirtschaft. Damit das zukünftig auch so bleibt, ist eine tiefgreifende Transformation notwendig. Wir klären, ob sich ihre Technologie- und Produktinnovationen in diesem wandelnden Marktumfeld behaupten können.
Medizintechnik / Elektrotechnik
Gesundheit ist ein Megatrend. Telemedizin, mRNA-Technologie oder Pflegeroboter. Es gibt viele Ansätze die medizinischen Zukunftsfragen der Gesellschaft zu beantworten. Wir identifizieren für sie die Technologien oder Dienstleistungen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial.
Umwelt / Mobilität / Energie
Hohe Energiepreise, Klimakrise und Net Zero Emission. Es bedarf an intelligenten und disruptiven Ideen, um die ehrgeizigen, aber notwendigen Klimaziele zu erreichen. Kann ihre Innovation die Welt ein Stück nachhaltiger gestalten? Wir prüfen das für sie.
Handel / E-Commerce
Die Corona-Pandemie hat die Handelswelt dramatisch verändert. Konsumenten der 24/7-Gesellschaft fordern ein Shopping in Echtzeit – und dass Produkte dahin geliefert werden, wo sie gerade sind. Wir klären, welches Geschäftsmodell für sie dazu das optimale ist.
Ernährung / FMCG / Verpackung
Vegane Fleischalternativen aus nachhaltigem Anbau oder Verpackungsrecycling. Circular Economy ist in der Ernährungsindustrie angekommen. Sie muss aber aktiv in die Wertschöpfungskette integriert werden, um glaubhaft zu sein. Wir prüfen, ob ihre Produkte und Verpackungen dazu passen.
B2B Dienstleistungen
Die Grenzen zwischen Industrie und Dienstleistungen verschwimmen. Der „as-a-Service“ Gedanke ruft Apps auf den Plan, welche B2B-Prozesse, wie Einkauf oder Recruiting digitalisieren. Wir prüfen, ob ihr digitales Geschäftsmodell die Dienstleistungswelt nachhaltig verändern kann.
Projektbeispiele für unsere Marktanalysen
Marktanalysen Maschinenbau / Hightech
Markteintrittsstrategie Planetengetriebe
> Kunde
Maschinenbausparte eines international operierenden japanischen Konzerns.
> Herausforderung
Im Rahmen einer internationalen Expansionsstrategie soll geprüft werden, ob der Eintritt in den deutschen Markt mit innovativen Planetengetrieben profitable Wachstumspotenziale eröffnet.
> Lösungsansatz
Um die möglichen Erfolgschancen und Risiken eines Markteintritts in Deutschland abschätzen zu können, erstellen unsere Experten als Entscheidungsgrundlage eine Markt- und Wettbewerbsanalyse. Diese enthält im Einzelnen:
- Marktpotenzialanalyse mit Segmentierung, Trendanalyse, Distributionsstrukturen
- Zielkundenanalyse mit Kundengruppensegmentierung und Analyse des Einkaufsverhaltens
- Wettbewerbsanalyse mit Marktanteilen und Detailprofilen inkl. Stärken- und Schwächenanalyse
- Analyse von Konkurrenzprodukten hinsichtlich der Wettbewerbsstärke und Alleinstellungsmerkmalen
> Ergebnis
Die umfassende Markt- und Wettbewerbsanalyse ermöglichte es dem Kunden, ein tiefes Verständnis für den deutschen Zielmarkt zu entwickeln. Er konnte die Chancen und Risiken eines Markteintritts sowie das Marktpotenzial fundiert abzuschätzen. Die Analyse bildete somit die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie.
Download Projektbeispiel Markteintrittsstratgie Planetengetriebe →
Markteintrittsstrategie im Verpackungsmaschinenbau
> Kunde
Das Geschäftsfeld Verpackungsmaschinen eines weltweit führenden Maschinenbauers.
> Herausforderung
Das Unternehmen sucht Expansionspotenziale für die bestehende Verpackungstechnologie außerhalb des bisherigen Kernmarktes. Dazu sollen Wachstumsmärkte identifiziert und die Wettbewerbssituation strategisch analysiert werden.
> Lösungsansatz
In einem Kundenworkshop wurden die technologischen Anforderungen der potenziellen Zielmärkte definiert. Anschließend wurde ein Tool zur standardisierten Bewertung der Zielmärkte hinsichtlich Marktpotenzial, Marktdynamik und technologischer Machbarkeit entwickelt. Im zweiten Teil des Projektes wurden die direkten und indirekten Wettbewerber identifiziert und in detaillierten Profilen deren Marktanteile, Umsätze, EBIT-Margen, Produkte, Zielmärkte, technologische Leistungsfähigkeit sowie die Erfolgsfaktoren der jeweiligen Geschäftsmodelle ermittelt.
> Ergebnis
Die Studie liefert dem Kunden wertvolle Erkenntnisse über Trends, Potenziale und Wettbewerbsstrukturen in den für die bestehende Verpackungstechnologie relevanten Zielmärkten. Sie bildet damit eine fundierte Grundlage für eine nachhaltige Expansionsstrategie.
Download Projektbeispiel Markteintrittstrategie Verpackungsmaschinenbau →
Marktanalysen Medizintechnik / Elektrotechnik
Unternehmensübernahme und Marktanalyse im Beleuchtungssektor
> Kunde
International führender Hersteller von nachhaltigen Beleuchtungslösungen.
> Herausforderung
Der Kunde hat ein mittelständisches Unternehmen identifiziert, das mit seinen innovativen LED-Lichtbändern das eigene Produktportfolio optimal ergänzen würde. Der Kunde möchte nun wissen, ob und welche Wachstumspotenziale eine mögliche Übernahme des Unternehmens eröffnen könnte.
> Lösungsansatz
sciendea führt eine umfassende Market Due Diligence des Zielunternehmens durch. Neben der Analyse des zukünftigen Marktpotenzials des Produktportfolios werden Technologietrends sowie marktseitige Chancen und Risiken des Übernahmekandidaten analysiert. Dazu befragt sciendea 80 Kunden und Branchenexperten, um einerseits die Stärken und Schwächen der Produkte selbst zu analysieren und andererseits die Wettbewerbsstärke gegenüber konkurrierenden Technologien zu ermitteln.
> Ergebnis
Die Analyse hilft dem Kunden, das Zielunternehmen, seine Produkte und sein Marktpotenzial besser zu verstehen. Das von sciendea erstellte Chancen-Risiko-Profil sichert die Akquisition des Zielunternehmens zusätzlich ab.
Download Projektbeispiel Markt Due Dilligence im Beleuchtungssektor →
Marktanalysen Umwelt / Energie / Mobilität
Marktanalyse Smart Home in Europa
> Kunde
Führender deutscher Hersteller von Elektroinstallationstechnik.
> Herausforderung
Ziel des Projektes ist es, das Marktpotenzial für Smart Home Produkte in fünf europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) zu analysieren und Empfehlungen für einen erfolgreichen Markteintritt zu geben.
> Lösungsansatz
Das Projekt umfasst die folgenden Schritte:
- Analyse des europäischen Smart-Home-Marktes und der relevanten Trends, Treiber und Herausforderungen
- Bewertung von Marktgröße, Wachstum, Segmentierung und Wettbewerbslandschaft in den fünf Zielmärkten
- Identifikation der Kundenbedürfnisse, Präferenzen, Akzeptanz und Barrieren für Smart Home Produkte in den fünf Zielmärkten
- Erstellung eines Rankings der fünf Zielmärkte hinsichtlich ihres Marktpotenzials und ihrer Attraktivität
- Bewertung der Markteintrittschancen und -risiken für Smart Home Produkte in den fünf Zielmärkten
- Ableitung von Empfehlungen für die Markteintrittsstrategie
> Ergebnis
Das Projekt führt zu einer fundierten Entscheidungsgrundlage für die Markterschließung von Smart Home Produkten in Europa. Der Kunde kann damit ein Pilotprojekt in dem Markt starten, der das größte Potenzial bietet.
Download Projektbeispiel Markeintrittsstrategie Smart Home in Europa→
Marktpotenzialanalyse Flugsimulatoren
> Kunde
Ein Startup im Bereich Pilotenausbildung und -training.
> Herausforderung
Der Kunde möchte einen Full-Flight Flugsimulator anschaffen. Um das Risiko der nicht unerheblichen Investition zu minimieren wurden wir im Vorfeld mit der Durchführung einer Markt- und Wettbewerbsanalyse betraut.
> Lösungsansatz
sciendea beleucht umfassend die Markttreiber sowie die Wettbewerbssituation für Flugsimulatoren in Europa. Folgende marktbestimmende Faktoren werden dazu analysiert:
- Trends und Entwicklungen im europäischen Flugverkehr, Prognose der zukünftigen Flugbewegungen
- Bedarfsprognose an Flugzeugen und Piloten nach Flugmustern, insbesondere Boeing und Airbus
- Entwicklungen und Trends in der Pilotenausbildung sowie die Relevanz von Flugsimulatoren
- Marktanteile, Wettbewerbsstärke und Erfolgsfaktoren der europäischen Betreiber von Flugsimulatoren
> Ergebnis
Unsere unabhängige Chancen- und Risikoanalyse bildete die Grundlage für ein erfolgreiches Bankengespräch. Bereits 6 Monate später wurde der erste Flugsimulator mit einer durchschnittlichen Auslastung von 95% in Betrieb genommen.
Download Projektbeispiel Marktpotenzialanalyse Flugsimulatoren →
Marktanalysen Handel und E-Commerce
Markt- und Wettbewerbsanalyse Visual Merchandising
> Kunde
Führendes Bekleidungsunternehmen mit über 1.400 Filialen in 18 Ländern.
> Herausforderung
Der Kunde wickelt seine Visual Merchandising Aktivitäten über eine eigene Abteilung ab. Im Rahmen seiner Zukunftsstrategie möchte er wissen, ob es möglich ist, die Abteilung mit externen Kunden besser auszulasten oder ob es besser ist, die Aktivitäten an eine externe Agentur auszulagern.
> Lösungsansatz
Nach einem ausführlichen Kundenworkshop führt sciendea zunächst 10 Experteninterviews mit Vertretern von Fachverbänden, Handel und externen Visual Merchandising Agenturen durch, um aktuelle Trends und Entwicklungen der Branche einschätzen zu können. Auf Basis dieser Informationen und in Kombination mit strukturiertem Desk Research ermittelt sciendea das europäische Marktpotenzial und prognostiziert die Entwicklung für die nächsten 5 Jahre.
In einem zweiten Schritt werden die Top 15 europäischen Wettbewerbsagenturen im Bereich Visual Merchandising identifiziert, das jeweilige Leistungs- und Kundenportfolio untersucht sowie Stärken und Schwächen analysiert.
Eine Porter 5 Forces Strukturanalyse fasst die Studienergebnisse strategisch zusammen und leitet konkrete Handlungsempfehlungen für eine optimale Positionierung im zukünftigen Wettbewerb ab
> Ergebnis
Die Studie liefert eine fundierte Entscheidungsgrundlage für oder gegen die Auslagerung der Visual Merchandising Abteilung. Die Abteilung wurde nicht ausgelagert und durch eine konkrete Zukunftsstrategie konnten 18 Arbeitsplätze langfristig gesichert werden.
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Marktanalysen Ernährung / FMCG / Verpackung
Marktpotenzialanalyse Außer-Haus-Markt für Heißgetränke
> Herausforderung
Das Unternehmen möchte seine globale Tee-Produktlinie erfolgreich im deutschen Außer-Haus-Markt etablieren. Dazu wird eine strategische Analyse des Heißgetränkemarktes in Deutschland benötigt.
> Lösungsansatz
sciendea führt 80 Interviews mit Einkäufern/Entscheidern in relevanten Absatzmärkten und gewinnt so wertvolle Einblicke in den deutschen Außer-Haus-Markt für Heißgetränke:
- Verbrauch, Absatz- und Umsatzanteile, Wareneinsatz, Saisonverläufe nach Heißgetränkearten
- Bezugsquellen, Einkaufsgewohnheiten, Packungsgrößen und -formen nach Heißgetränkearten
- Marktanteile, Markenpräferenzen und Markenimage der Anbieter
- Einschätzung der wichtigsten Endverbrauchertrends und der zukünftigen Marktentwicklung
Auf Basis der Befragungsergebnisse werden die Verbräuche nach Absatzkanälen und Heißgetränkearten berechnet und zukünftige Markt- und Absatzpotenziale prognostiziert.
> Ergebnis
Die Analyse lieferte dem Kunden ein umfassendes Bild über Marktpotenziale, Trends und Wettbewerbsstrukturen pro Absatzkanal. Dadurch konnte er sich auf die für ihn lukrativsten Absatzkanäle konzentrieren und die Tee-Produktlinie dort erfolgreich einführen.
Download Projektbeispiel Marktpotenzialanalyse Heißgetränke im Außer-Haus-Markt →
Marktanalysen B2B Dienstleistungen
Marktpotenzialanalyse Outplacement
> Kunde
Die führende Outplacement-Personalberatung in Deutschland.
> Herausforderung
Der Kunde möchte seine Vertriebspotenziale systematisch erheben, visualisieren und pro Niederlassung und Geschäftsbereich vergleichen. Ziel ist es, ein Instrument zu schaffen, das der Vertrieb aktiv nutzt, um noch nicht ausgeschöpfte Geschäftspotenziale zu heben.
> Lösungsansatz
In einem ersten Schritt wurde das Marktvolumen der einzelnen Geschäftsfelder durch eine Umsatzanalyse der Wettbewerber erhoben. Anschließend erfolgte eine Segmentierung des Marktvolumens nach Niederlassungsgebieten und Zielkundenbranchen. Im zweiten Schritt wurden die realisierten Kundenumsätze aus dem internen Controlling erhoben und nach den gleichen Kriterien segmentiert. Final wurden die segmentierten Marktvolumina den realisierten Umsätzen gegenübergestellt und in einem anwenderfreundlichen Excel-Tool visualisiert.
> Ergebnis
Jedes Mitglied des Vertriebsteams kann nun auf einen Blick sehen, wie hoch das Marktvolumen im jeweiligen Niederlassungsgebiet ist und welche Marktanteile dort realisiert werden. Es können Leistungsvergleiche zwischen den Niederlassungen erstellt und mittels Drill-Down-Funktion besondere Vertriebspotenziale bis auf Zielkundenebene erhoben werden.
Download Projektbeispiel Marktpotenzialanalyse Outplacement →
Wer uns bei Marktanalysen vertraut
Der Kopf hinter sciendea
Ralf Hildebrandt
Inhaber
T: +49.89.20202623
M: +49.171.7878610
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Ralf Hildebrandt ist Berater und Zukunftsdenker mit umfassender Erfahrung in der strategischen B2B-Marktforschung. Seit mehr als 20 Jahren berät er mit zielgenauen Marktpotenzial- und Wettbewerbsanalysen sowohl Startups, KMUs, als auch Entscheidungsträger in führenden multinationalen Konzernen bei der Absicherung und Umsetzung ihrer Expansionspläne und Wachstumsstrategien. Er ist Experte in der Entwicklung solider Markteintrittsstrategien für Unternehmen in einer Welt im Wandel.